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欧宝体育下载app:傲农生物2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-05-12 17:54:01
来源:欧宝体育在线平台 作者:欧宝体育直播

  2021年度,面对复杂多变的国内外环境,我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,国内经济持续稳定恢复。根据国家统计局公布的数据,2021年,猪牛羊禽肉产量8887万吨,比上年增长16.3%,其中猪肉产量增长28.8%;2021年末,生猪存栏44922万头,同比增长10.5%;其中,能繁母猪存栏4329万头,同比增长4.0%。根据中国饲料工业协会数据,2021年,国内工业饲料总产量29344.3万吨,比上年增长16.1%,其中猪饲料产量13076.5万吨、同比增长46.6%;蛋禽饲料产量3231.4万吨、同比下降3.6%;肉禽饲料产量8909.6万吨、同比下降2.9%;水产饲料产量2293.0万吨、同比增长8.0%;反刍动物饲料产量1480.3万吨、同比增长12.2%。

  养猪行业方面,2021年,我国生猪产能加快恢复,国内猪价持续下跌,特别是二季度以来猪价较去年同期大幅下降,出现供给阶段性过剩局面。饲料行业方面,玉米豆粕等主要饲料原料价格较去年同期上涨较多,推动饲料成本上涨和下游养殖成本上升。

  报告期内,面对较为严峻的行业周期形势,公司以开展降本增效、推动高质量发展为工作重点,推进各项业务有序发展。报告期内,公司实现营业收入1,803,816.02万元,同比增长56.62%,实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元,较上年同期减少365.25%。公司报告期内营业收入保持较好增长,但整体经营业绩不及预期,业绩出现亏损的主要原因是:报告期内生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

  1、推动养猪产业稳步发展。在前期基本完成母猪产能布局工作的基础上,推进项目投产、释放产能;夯实基础,持续做好猪场生物安全防控工作;引导内部各养殖单位对标内部先进单位找短板、补缺口,抓猪群健康管理、抓专业生产,降损减耗;扎实做好种猪育种工作,稳步推进优良种猪基因传导,优化育种群体。

  2、推进饲料产业降本增效。强化技术、品控、采购、生产、财务等部门协同联动,推动提质提效;针对主要原料价格上涨、市场蛋白资源短缺方面,研究替代方案,优化配方管理,控制合理的饲料营养水平和配方成本;优化饲料产品方案,聚焦市场推广重点产品,提升工厂生产效率。

  3、有序发展食品产业。报告期内以“布好局、开好头、起好步”为工作主线,围绕公司主要养殖产区新增收购一家屠宰企业,截至报告期末公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业;针对猪肉重点消费区域进行市场调研并稳步组建销售公司和猪肉分割中心,探索开展生猪与猪肉贸易分销业务。

  5、积极筹措资金,保障公司现金流。顺利完成可转换公司债券的发行工作,募集资金净额9.82亿元,增强公司资金实力;积极推动2021年非公开发行股票工作,并于2021年9月取得中国证监会核准批复,本次定增募集资金已于2022年4月募集到位,募集资金净额14.33亿元。

  6、做好其他重点经营管理工作。持续加强队伍建设,常态化举办“种子计划”“星火计划”“燎原计划”等培训班,开展猪场生物安全培训、学习党史和创业精神培训等一系列专门培训活动,提升员工专业技能,激发员工队伍同心协力、艰苦创业的激情;推进业财信融合,对各大业务板块开展效能管理和推进效能提升的工作,促进降本增效,提高经营管理效率;统筹好安全生产与合法合规工作,确保各项业务安全健康开展;对企业文化进行系统梳理和优化升级,成功推出5.0版企业文化,让企业文化更具引领力、凝聚力。

  报告期内,公司的营业收入主要由饲料动保业务及生猪养殖业务收入构成,饲料动保及养殖业务收入合计为1,389,869.27万元,占主营业务收入的比例为77.16%。

  报告期内,公司实现饲料收入1,013,062.67万元,较上年同期增长55.47%,实现饲料销量284.08万吨,较上年同期增长36.48%。饲料业务毛利率6.11%,较上年同期减少0.02个百分点。

  报告期内公司饲料销量保持较好增长,本期饲料销量增加的主要原因:公司水产料业务拓展力度较大,2021年增幅明显;下游生猪养殖存栏恢复较好,下游养殖规模增加,猪料销量增幅较大。

  销量结构上,报告期内猪饲料销量168.65万吨,同比增长66.42%;禽料销量73.38万吨,同比下降9.72%;其他料(水产料、反刍料及其他)销量42.04万吨,同比增长64.72%。

  报告期内,公司实现生猪养殖收入373,419.32万元,较上年同期增长18.96%,生猪出栏量324.59万头,较上年同期增长141.10%,出栏量增长原因主要是:公司新建猪场陆续投入使用,产能释放,生猪出栏量大幅增加。报告期内生猪销量结构中仔猪占比约58.30%、育肥猪占比约40.61%。

  公司养殖业务毛利率为-13.05%,较上年同期减少了60.80个百分点,原因主要是本期生猪价格对比上年同期大幅下降,导致本期毛利率为负。

  截至报告期末,公司存栏生猪179.25万头,较2020年末增长85.98%。

  报告期内,公司屠宰及食品业务收入为191,163.74万元,占主营业务收入比例为10.61%,收入较上年同期增长374.01%,毛利率为6.45%。公司屠宰及食品业务收入较上年同期增长较多的主要原因是上年同期基数较低,公司从2020年下半年开始经营屠宰与食品业务,2020年收入可比基数较小,2021年公司新收购了一家屠宰企业,并在国内部分猪肉重点消费区域布局猪肉销售公司和猪肉分割中心,使得公司2021年屠宰与食品业务收入有较大增长。

  报告期内,公司实现兽药动保收入3,387.28万元,较上年同期增长26.62%,变动主要原因是本期公司扩展水产板块,对应的水产动保收入增幅较大。动保业务毛利率为42.67%,较上年同期增加0.08个百分点。

  报告期内,公司实现原料贸易收入219,688.07万元,较上年同期增长55.58%,原料贸易业务毛利率为-0.93%,较上年同期减少3.14个百分点。

  报告期内,公司实现其他板块业务收入538.75万元,主要是电商销售收入及信息化子公司信息服务收入。

  饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业,是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪70年代,经过四十多年的发展,已形成了比较完整的饲料工业体系,饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展,从1992年起饲料总产量跃居世界第二位,到2011年我国饲料总产量超过美国,跃居全球第一。从结构上看,猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种,近年来畜禽饲料产量占比在85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料,占我国饲料总产量的9%左右。

  饲料行业属于充分竞争行业,行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展,产业融合速度加快,国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高,有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高,我国居民对肉类产品的需求稳步增长,工业饲料普及率将进一步提高,我国饲料行业仍有良好的市场前景。

  根据中国饲料工业协会数据,2021年,随着生猪生产加快恢复,水产和反刍动物养殖持续发展,带动饲料工业产量较快增加,饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内,国内工业饲料总产量29344.3万吨,比上年增长16.1%,其中猪饲料产量13076.5万吨、同比增长46.6%;蛋禽饲料产量3231.4万吨、同比下降3.6%;肉禽饲料产量8909.6万吨、同比下降2.9%;水产饲料产量2293.0万吨、同比增长8.0%;反刍动物饲料产量1480.3万吨、同比增长12.2%。

  报告期内,玉米、豆粕等大宗农产品价格持续高位盘整,饲料行业盈利受到挤压。小型饲料企业受原材料价格上涨、资金压力加大、技术储备不足、下游行情低迷等多重因素影响,加速退出市场,饲料行业企业规模化程度持续提高。2021年,全国10万吨以上规模饲料生产厂957家,比上年增加208家;合计饲料产量17707.7万吨,比上年增长24.4%,在全国饲料总产量中的占比为60.3%,比上年提高7.5个百分点。

  我国是生猪养殖和消费大国,生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点,生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分,发展生猪生产,对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

  我国生猪养殖行业是一个周期性行业,猪价周期性波动特征较为明显,一般3—4年为一个波动周期,周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。

  近年来,我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高,但总体而言,目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大,规模化养殖程度仍比较低。生猪养殖行业的健康稳定发展,对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应,促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要,我国正推动畜牧业的转型升级,从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展,提高行业集中度。

  根据农业农村部数据,我国2021年生猪出栏67128万头,比上年增长27.4%,行业市场规模达万亿级。2021年末,我国生猪存栏44922万头,比上年末增长10.5%;其中,能繁母猪存栏4329万头(相当于《生猪产能调控实施方案(暂行)》正常保有量的105.6%),同比增长4.0%。报告期内,国内生猪产能快速恢复、生猪价格大幅下滑、养殖饲料成本上升导致养殖亏损,生猪养殖行业经营压力较大,处于行业周期低谷。

  屠宰及肉类加工业处于农牧到食品产业链的下游,其上游链接畜禽养殖业,下游链接肉类消费的终端市场,屠宰及肉类加工行业的主要产出包括生鲜、冷冻肉类及肉制品。

  我国生猪屠宰行业现阶段仍比较分散,由于生鲜猪肉的销售半径较短,我国生猪定点屠宰场分布具有明显的地域性,全国范围的行业集中度较低、落后产能过剩严重,行业内企业竞争激烈,产品创新难度大,对行业利润率造成一定影响。屠宰加工周期很短,猪肉价格波动对屠宰业务盈利能力的直接影响较小,猪肉价格主要通过影响猪肉消费需求量,从而间接影响屠宰加工量和盈利规模:当猪肉价格持续上升时,猪肉消费需求会有一定降低,从而会间接导致生猪屠宰加工量的下降,屠宰加工企业的盈利能力会受到一定程度的不利影响。

  近年来,我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化,极大地提高了屠宰效率,部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰,行业集中度得以提高;同时,我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求,从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。

  肉制品方面,由于靠近终端消费,周期性波动相对较小,市场情况主要与整体国民经济情况相关。我国作为肉类消费大国,目前肉制品消费占比较小,80%以上肉类消费以生鲜肉形式为主,产品附加值较低。随着居民收入水平的提高,消费者需求的升级以及屠宰加工行业的整合,拥有资金实力和技术优势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度,风味丰富、营养健康的肉制品消费比例逐渐增加,我国的肉类加工市场还有很大的发展潜力和空间。

  根据国家统计局、农业农村部数据,2021年,我国猪肉产量5296万吨,同比增长28.8%;规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业屠宰量26485万头,同比增长62.9%。

  报告期内,多项国家政策的颁布实施,对公司所处的农牧行业在绿色转型、可持续发展等方面指明了思路和方向。

  2021年2月21日,中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,文件指出,加快推进农业现代化,加快构建现代养殖体系,保护生猪基础产能,健全生猪产业平稳有序发展长效机制,积极发展牛羊产业,继续实施奶业振兴行动,推进水产绿色健康养殖;推进农业绿色发展;支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。

  2021年7月22日,国务院发布新修订的《生猪屠宰管理条例》,条例进一步明确生猪屠宰质量安全和动物疫病防控主体责任,严格生猪屠宰环节的全过程管理,为提升动物疫病防控和生猪产品质量安全水平提供了强有力的法律保障。条例规定,国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展,推行标准化屠宰,支持建设冷链流通和配送体系。条例的实施,将加快小型屠宰场点撤停并转,推动肉类产业融合发展,提升屠宰行业整体竞争力。

  2021年8月6日,农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会等六部委联合发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》,旨在巩固生猪产能恢复成果,构建稳产保供的长效机制,稳定和延续长效性支持政策,建立生产逆周期调控机制,防止产能大幅波动,促进生猪产业持续健康发展,不断提升猪肉供应安全保障能力。

  2021年9月23日,农业农村部发布《生猪产能调控实施方案(暂行)》,制定生猪生产逆周期调控政策,以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标,明确“十四五”期间能繁母猪保有量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

  2021年12月14日,农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,《规划》提出,到2025年,全国畜牧业现代化建设取得重大进展,猪肉自给率保持在95%左右,猪肉产能稳定在5500万吨左右,生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上,着力提升发展质量,加强产能调控,缓解“猪周期”波动,增强稳产保供能力;将提升畜禽养殖集约化水平作为推动畜牧业转型升级的根本途径,提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率;做强现代饲料工业,引导饲料配方多元化,推动精准配料、精准用料,促进玉米、豆粕减量替代,加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用;继续强化屠宰行业清理整顿,持续推进小型生猪屠宰场点撤停并转,优化屠宰加工产能布局,实现畜禽就近屠宰加工;全面推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式,促进“运活畜禽”向“运肉”转变。

  公司成立于2011年4月,是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业,公司主营业务包括饲料、养猪、食品等产业。

  公司围绕以“猪”为核心布局产业链,打造了以“饲料、养猪、食品”为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务,多点支撑、协同发展的产业格局。具体而言,公司的主要产品包括饲料、生猪、猪肉及肉制品、兽药等。

  1、公司生猪养殖业务起步于2014年,目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条,搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系,开展育种、扩繁和育肥业务。公司构建完善的种猪育种体系,公司分别于2018年11月进口1000头加系原种猪、2020年1月进口1000头丹系原种猪,目前育种工作已基本达到未来出栏1000万头目标的配套需要,内部种猪供应充足并可对外销售。截至报告期末公司拥有2家国家生猪核心育种场,公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边,主要销售产品为仔猪、育肥猪和种猪。

  2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等品种,产品结构包括配合料、预混料、浓缩料、教槽料等,饲料产品品种齐全、结构均衡。公司拥有“福建省生猪营养与饲料重点实验室”“福建省猪前期营养生物饲料企业工程技术研究中心”,公司自主研发的猪前期营养领域产品(仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等)获得了下游养殖客户的广泛好评。公司已发展成为国内大型饲料生产厂商之一,饲料业务市场布局覆盖全国20多个省、市、自治区。

  3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局,通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。公司于2020年收购控股厦门银祥肉业有限公司,开始进入生猪屠宰加工领域,截至目前公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业。公司计划继续在一些重点养殖产能区域有序配套屠宰与食品加工产能,以及在重点消费区域布局猪肉销售业务,以适应未来的行业竞争格局,增强公司的抗风险能力。公司将立足自主创新,深耕、精耕市场,打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉。

  4、公司专注于全面提升产业链价值,为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”等配套业务共同发展,形成了产业链一体化经营模式。供应链服务业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易,为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。农业互联网业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较深的技术开发能力,为同行企业和下游养殖客户、猪肉销售客户提供专业信息化管理平台开发和服务。生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售,产品主要为兽用药物制剂、添加剂。

  通过多年扩张,公司搭建了全国性的饲料营销体系,采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式,公司饲料业务覆盖全国20多个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式,饲料产品当地生产、当地销售,产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持,为客户提供多样化、专业化的产品和服务。

  饲料原料采购方面,对于大宗农产品原料,由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心,采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购,同时总部对各片区采购提供专业支持;对于小料、进口原料,由总部采购中心根据各生产基地的需求,结合原料行情趋势统一进行采购。

  饲料生产方面,主要采取按订单需求生产的模式,根据销售部门提供的订单需求情况,按照区域、品种制定生产计划,提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同,公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。

  销售方面,根据客户类型的不同,公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的养殖场,公司主要采取直销的方式进行销售;对于规模较小的家庭散养户,公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务(技术服务、驻场服务)、养殖信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务,通过提供一揽子全方位的营销服务方案,增强客户的粘性。

  公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务,公司生猪养殖以自繁自养为主。

  育种方面,公司采用核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式,稳步推进母猪产能的自主供应,提升种群性能。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系,在重点养殖地区布局种猪繁育基地,既能高效对接公司生猪产能推进计划,也能便捷快速地为客户提供优质种猪。同时,公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪2个地方猪的保种及产业化发展的责任。

  公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式:在比较有优势的市场,公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥,同时采用“公司+农场(家庭农场、现代化养殖小区)”合作模式开展放养育肥。

  公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供,兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同,公司养殖业务的客户主要分为生猪经销商、终端养殖户和屠宰企业三类,公司仔猪和种猪主要销售给规模较大的养殖场(企业)或家庭养殖户,育肥猪主要销售给生猪经销商或屠宰企业。

  公司食品业务主要包括生猪屠宰加工、肉制品加工以及猪肉贸易,销售白条肉、分割肉品及深加工肉制品等。公司通过布局现代化生猪屠宰厂,引进先进技术水平的屠宰与分割生产线,满足不同客户的屠宰加工需求。公司屠宰业务包括自营屠宰业务和代宰业务。自营屠宰生猪主要来自于公司自养的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪,肉品销售模式以区域经销形式为主,其他销售模式(如门店零售、餐饮商超渠道)为辅;代宰业务根据客户要求进行屠宰加工,公司按照代屠宰的数量向客户收取代宰费等费用。公司肉制品加工业务以畜禽肉为主要原料,经调味制作出熟肉制成品或半成品,以“线下经销、直销+线上渠道”进行销售,目前公司肉制品加工业务占比较小。

  公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售,产品主要为兽用药物制剂、添加剂等动保产品。公司主要依托遍布全国的饲料营销体系,为下游养殖户提供动物疫病防治和保健相关的动保产品和服务。公司动保业务的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队,为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务,合理地为规模养殖场推荐动保产品。

  公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上,开展原料贸易业务,公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟,满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求,帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。

  公司基于“互联网+农业”的发展趋势,成立傲网信息科技(厦门)有限公司,推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合,围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线,持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成,打造一个全链条智能化信息化服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧和肉食品行业客户提升管理水平和生产成绩,目前主要产品包含猪OK管理平台、肉食品销售追溯信息化系统、物联网电子秤、智能养殖设备、猪OK传媒、猪客电商、饲料ERP管理系统、经销商管理平台等。根据客户的实际需求,公司为客户提供软件开发、技术服务、软件许可或商品销售等服务。

  2021年公司成功通过“农业产业化国家重点龙头企业”认定。回顾公司历年发展情况,公司业务总体保持快速发展态势,基本实现了各阶段的业务扩张战略目标。公司近年来饲料业务与生猪养殖业务的发展情况如下:

  饲料业务方面,公司已发展成为国内大型饲料企业集团之一,饲料业务市场布局覆盖全国20多个省、市、自治区,目前饲料产能有700多万吨。公司饲料业务的短期目标是外销突破500万吨,中期目标是往1000万吨发展。

  养猪业务方面,公司目前已经具备一定的养殖规模体量,固定资产产能及能繁母猪存栏规模具备支撑后续出栏规模继续增长的基础,公司力争2024年达到出栏1000万头的目标。目前公司生猪养殖产业将从“上量”阶段转入“提质”阶段,采取“稳扎稳打、稳步推进”的原则,吸取前期快速上量阶段的经验教训,全力以赴提升生产水平和管理效率,确保产能释放的同时做出预期的成本和效益。

  屠宰与食品业务是公司近两年开始探索的业务,公司初期主要通过并购合作方式介入屠宰与食品领域,目前仍处于开篇布局和积累经营经验阶段,以围绕公司重点养殖产能区域有序配套屠宰产能为工作重点,目前业务规模整体占比较小。

  随着公司业务持续扩张,产业链一体化布局投资力度不断加大,公司资金需求量较大,子公司数量也越来越多,在管理机制、人力资源、协调沟通、资源配置、资金筹措等方面可能给公司带来一定挑战。

  报告期内,公司营业收入保持较好增长,主要原因系本期饲料销售规模增加,生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致。

  报告期内,公司经营业绩对比去年同期出现大幅亏损,主要原因是2021年生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

  随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张,生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大,生猪养殖行业周期性波动明显,商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

  公司明确“以农为傲,惠及民生”的事业使命,致力于建设有傲农特色的先进企业文化,通过傲农事业和企业文化感召引领行业精英人才,以“资源共享、绩效导向、自我管理”为管理理念,最大限度地调动员工的积极性和创造力,打造具有共同价值观和创业信念的“文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”(五化)人才队伍,共同实现战略目标。公司的人才队伍总体较年轻,充满创业激情,对公司事业满怀信心。公司通过实施核心团队与骨干员工持股等分享机制,打造共同的事业平台,确保核心人员稳定性和积极性。朝气蓬勃的队伍、优秀的企业文化和良好的激励机制为公司的持续快速发展提供了有力的保障。

  公司养猪区域布局合理,主要位于南方并贴近主要猪肉消费市场,贴近消费市场的养殖资源价值相对较高;公司大部分生猪养殖基地是2018年以后建设的,标准化、自动化、智能化水平较高,并符合非瘟防控的生物安全标准;公司构建包含核心群、扩繁群、商品母猪群的完善种猪繁育体系,可保证自身体系母猪供应,从种源上把控好生物安全,并通过逐步挖掘遗传育种潜力来提升养殖效率;公司搭建完善的养殖产业组织架构,配备优秀人才团队,团队成员都具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能,人才专长涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病防治、环境保护等生猪养殖全方位内容,保障公司养殖业务高起点、高效化运营;凭借公司在猪饲料领域的领先地位,公司生猪养殖业务在精准营养、精准饲喂、饲料成本等方面具有比较优势,有利于形成产业协同。

  公司业务具备产业链协同发展优势。公司围绕以“猪”为核心布局产业链,打造了以“饲料、养猪、食品”为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务,多点支撑、协同发展的产业格局,通过搭建产业链一体化平台,提升为客户提供整体解决方案的能力。公司通过饲料、生猪养殖、屠宰及食品、兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理、客户支持服务等业务共同发展,充分利用各业务板块协同作用提升生猪产业链价值。公司通过产业链条的一体化管理,充分整合上、下游的优势资源,不仅能对原料品质进行更有效的把控,确保产品质量安全优质,还能有效的控制原料成本。通过产业链协同,公司还具备将来在猪肉产品安全溯源体系上对接终端消费者的能力。

  公司坚持科技创新,拥有行业领先的产品及生产技术,产品理念、配方技术、检测技术和加工技术等方面在国内行业均处于较先进的水平。公司非常重视产品质量,制定了完整的品质控制流程与管理制度,从原料采购、配方设计、生产管理、成品检验、事后追溯等一系列流程把控公司产品质量。公司研发的“猪前期营养三阶段”和“母猪营养三阶段”、“仔猪营养三阶段”等饲料产品在市场上取得了丰硕的成果。

  公司有较强的科研和创新能力。公司建立了包括集团研究院、国家级企业技术中心、省级重点实验室、省级企业工程技术研究中心、博士后科研工作站等在内的多层次研发平台体系,并投入大量财力、物力、人力对各个平台进行配建,对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到了积极的推动作用。公司企业技术中心被认定为2021年(第28批)国家企业技术中心。公司成立至今,荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国农牧渔业丰收奖一等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、湖南省技术发明奖一等奖、北京市科学技术奖二等奖等奖项。为更好地服务市场,集团研究院下设动物营养研究所、动物保健研究所、水产技术研究所、育种工程技术研究所、肉食品技术研究所、信息技术研究所、环境与资源技术研究所、动物医学中心、分析测试中心等机构,组建了专业的研发队伍,可为广大客户提供专业、优质的服务。截至报告期末,公司及下属控股公司共拥有专利390项(其中发明专利92项、实用新型专利267项、外观设计专利31项)。

  公司在2011年创业之初就开始创建团队自行开发信息化平台,满足和保障公司快速扩张发展的管理需要,截至报告期末,公司拥有计算机软件著作权122项。公司开发的ERP系统目前除满足自身业务需要外,也具备承接同行业相关客户信息化业务开发的能力。公司2014年开始涉足养殖产业时,专门组织力量开发了猪OK管理平台。凭借遍布全国的饲料经营体系,公司逐步搭建猪OK猪场管理信息化平台,为下游养殖客户提供专业、强大的猪场管理软件,帮助客户利用猪OK信息化平台收集、分析、管理猪场养殖数据,提高客户养殖信息化管理水平和养殖效益。同时,基于猪OK管理平台的猪场生产数据及基于公司客户网的饲料购销交易数据,公司搭建了一个基于供应链的信用评估体系,并以此为基础引入金融机构为下游养殖户和经销商提供金融支持服务,帮助下游客户从金融机构获取生产经营所需资金。通过信息化服务和客户支持服务,大大增强了客户粘性。

  报告期内,公司实现营业收入1,803,816.02万元,较上年同期增长56.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元,较上年同期减少365.25%;实现基本每股收益-2.34元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  我国饲料行业经过40多年快速发展,已成为国民经济的重要基础产业之一,中国也已成为全球第一饲料生产大国。随着饲料行业的快速发展,饲料产能不断扩张,饲料行业竞争水平不断加剧。激烈竞争导致行业利润水平不断下降,大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场,而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势,通过兼并和新建扩大产能产量,提升了行业的集中度,并逐步向产业链上下游延伸。

  根据国家对饲料工业的发展规划,我国饲料工业将加快向绿色、高效、优质、安全方向发展,随着市场竞争的加剧,饲料行业的兼并重组和整合力度将进一步加大,我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变,行业的集中度逐步提升,大中型饲料企业的发展空间更大。

  我国饲料行业市场容量巨大,饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高,我国居民对肉类产品的需求稳步增长,工业饲料普及率将进一步提高,我国饲料行业仍有良好的市场前景。

  我国是生猪养殖和消费大国,生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点。国内生猪养殖长期以散养为主,近年来规模化程度虽有所提升,但整体水平仍较低。近年来,行业上下游大型企业(饲料加工企业、屠宰和猪肉食品生产企业)陆续进入生猪养殖行业,促进产业链延伸和一体化发展。

  长期来看,城乡居民收入的增加和居民饮食消费需求的提升为生猪养殖业的长期稳定发展提供有力支撑。同时,生猪养殖行业面临的环保门槛、土地门槛、资金门槛、生物安全门槛近几年来已大幅提高,各重门槛叠加,资金相对匮乏、管理与技术实力薄弱、缺乏竞争力的养殖场(户)正逐步退出,集饲料生产、生猪育种与养殖、生猪屠宰为一体的产业化养殖模式,在养殖成本、疫病防控、抵抗市场风险以及融资方面具有较强的竞争力,以市场化、规模化、集约化、标准化为导向的生态环保型生猪养殖将会成为我国养殖行业主流,生猪养殖规模化程度将继续提高。

  屠宰及肉类加工行业属于高度竞争行业,市场化程度高,价格竞争激烈,近年来,随着行业监管的完善和市场环境的改变,屠宰及肉类加工行业的集中程度有所提升,虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续,但行业产业集中度日趋提高,规模化屠宰加工企业之间的竞争已逐渐成为行业主流。

  随着我国对屠宰及肉类加工行业防疫和环保等方面要求的不断趋严,各地区都加大了对不符合生猪屠宰条例及环保规范要求的屠宰企业关停并转,小型屠宰企业将面临极大的生存压力。特别是非洲猪瘟疫情爆发以来,政府加大支持大型养殖、屠宰企业整合重组、延伸产业链条,对符合规模化、标准化要求的示范厂(场)给予政策扶持,规范化、标准化、品牌化经营的屠宰企业将在市场竞争中占据更多的优势。同时,大型屠宰企业为了扩大规模、提升企业竞争力,不断通过并购等方式扩张区域布局。在此背景下,屠宰及肉类加工行业的集中度将进一步提升。

  另一方面,食品安全是近年来国家突出强调的重点关注问题,为降低原材料采购成本、从源头上保证原料的品质和稳定供给,实现产品可追溯,进一步拓展产品的利润空间,规模化屠宰及肉类加工企业也会寻求向产业链上游延伸。为保证销售渠道畅通,大型屠宰及肉类加工企业还将不断拓宽销售网络,建立物流配送体系以加强对市场的控制力。未来,我国的屠宰及肉类加工行业将与国际通行的营销模式接轨,产业链一体化程度将不断加强。

  近年来,我国鼓励畜禽养殖、屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式,促进“运活畜禽”向“运肉”转变,提升畜禽就近屠宰加工能力,保证肉制品的品质。随着技术的进步,未来肉类及肉制品冷链物流配送体系将会更加完善。

  公司自2011年成立以来,从0到1,从小到大,始终践行“为客户创造价值,为员工提供发展,为社会做出贡献”的核心价值观,以“农牧+食品”为核心布局产业链,合规经营、稳健发展,不断提升专业化发展水平,主动创新产品与服务,加强创业型人才队伍建设,积极承担社会责任,致力于推动农业更好发展,满足人民对美好生活的向往。

  公司以“创建世界一流的农牧食品企业”为愿景,秉承“以农为傲,惠及民生”的使命,始终聚焦农牧食品行业这条主航道,致力于到2030年跻身为“世界一流的农牧食品企业”。

  目前公司围绕以“猪”为核心布局产业链,打造了以“饲料、养猪、食品”为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务,多点支撑、协同发展的产业格局,致力于将产业链上下游各项业务做大做强,并通过不断优化、加强各项业务之间的联系和协作,提升生猪产业链价值,最终形成公司产业链一体化竞争优势。

  1、人才观:秉承“德高为尚、能者为师、绩效为要”的人才理念,实施“文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”的人才“五化”战略,坚持干部能上能下、适度轮岗,鼓励到一线(艰苦地方)磨练和工作,坚持干部垂范,想在前头、干在实处、做好表率。

  2、责任观:以“员工成长、行业进步、回馈社会”作为企业发展责任。赋能每一名员工,赋予员工无天花板的成长空间;努力提供更为优质、更为精准、更为人性化的产品和服务,为客户创造价值,与客户共同成长,携手行业伙伴互利共赢;积极投身教育、公益、就业等民生事业,真诚回报社会、切实履行社会责任。

  3、环保观:奉行“敬畏自然、绿色发展、美丽家园”的环保观,保护环境、尊重生命,推行清洁生产、承诺达标排放,建设环境友好、资源节约型企业,在食品安全、土壤保护、水资源保护、农村面源保护等方面积极行动,走绿色低碳发展之路。

  4、安全观:坚持“生命至上、安全为先、美好生活”的安全观念,保障员工生命和健康,树立安全零“借口”、安全无“理由”的底线思维,不断强化安全生产管理,构建安全生产环境,创造平安幸福生活。

  5、管理观:实行“资源共享、绩效导向、自我管理”的管理理念。建立统一、高效的资源共享机制,实现效能最大化;实行全面绩效考核,充分调动职工的积极性、主动性和创造性;致力于培养员工的经营意识,让每一位员工成为自己的管理者,勇于克服工作困难、战胜工作挑战,实现自我成长。

  6、品牌观:遵循“品质领先、品牌引领、赋能生活”的品牌观,坚持以客户为中心的经营理念,紧扣研发技术领先、质量标准领先、生产工艺领先、质量成本领先、服务效率领先,持之以恒推动质量工程、强化品牌管理、塑造品牌形象,让客户享受高品质产品、高质量服务。

  2022年度,公司将力争完成生猪出栏量550万头、饲料销量400万吨,各项主要经营指标保持良好增长。

  养殖方面,公司母猪端产能布局目前基本告一段落,具备支撑后期出栏规模持续增长的基础,公司工作重心将转到“提质”方面,公司将继续提升母猪种群质量,根据市场情况提升能繁母猪存栏规模和生猪出栏规模。公司育肥产能仍有较大释放空间,下阶段公司将扩大育肥端产能,通过自建、代建、租赁、股权合作、合作育肥等多种方式加快提升育肥配套产能。在生产经营方面,公司将重点做好集中片区配套生产、种猪遗传育种、疫病防控、猪群健康度、生产料肉比、精细化管理等方面的工作,提升养殖生产成绩水平和管理效率,促进养殖业务降本增效。

  饲料方面,公司饲料产品涵盖猪料、禽料、水产料、反刍料等各类业务,公司将持续推进产品创新、精耕产品品类、健全产品线,通过内生增长与并购合作等方式加快提升饲料产销规模,发挥规模效应,提高市占率,在完成规模突破的基础上实现成本竞争力,提升盈利能力。公司将持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发的投入,降低大宗传统产品成本,提升细分产品差异化优势,增强产品竞争力。在为下游客户提供高效综合服务方面,公司将加大种猪、兽药动保投入和养殖综合服务力度,进一步整合产业链优势,增强下游养殖户盈利能力和客户粘性。

  屠宰与食品加工方面,坚持深耕、精耕市场,坚定打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉,提高市场占有率,深入推进精细化管理。依托公司信息化优势进行标准化和规模化生产和全流程质量控制,打造绿色健康可追溯的品牌。围绕公司生猪养殖产能重点区域,继续适当布局屠宰加工业务。市场开拓方面,以客户需求为导向,挖掘并满足客户的产品质量需求及潜在附加需求,提升服务满意度;以销售网络为依据建设分割车间,提高白条肉、分割肉市场占有率,扩大团膳、终端零售渠道,以满足客户便捷的消费需求。

  此外,公司将继续扩大原料贸易、兽药动保等配套产业业务规模,优化产业链一体化经营模式,促进各业务板块协同发展,不断完善成本控制,提升公司市场竞争能力。

  2、加强队伍建设。进一步完善企业文化建设,不断强化文化价值观对员工思想、行为的贯穿和融入;通过校企合作、专项技能培训、干部创业培训等主题培训,提升创业队伍的凝聚力、战斗力和专业化水平;加强约束机制建设,持续强化监察审计工作,促进员工自我管理,提高员工廉洁高效的自觉性;完善激励机制,激发员工队伍同心协力、艰苦创业的激情,为公司二次创业目标的实现提供坚实的人才队伍保障。

  3、综合运用多种方式筹措资金,积极改善现金流,降低负债率,满足公司持续快速发展的资金需求,并采取长、短期融资方式适当结合的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡,保障公司长期可持续发展。

  4、完善内部管理,提高组织活力,支持业务战略发展。持续推进业财信融合,对各大业务板块加强效能管理,推进效能提升,促进降本增效,提高经营管理效率;建立专业强大的财务队伍,打造科学高效的财务管控系统,保障业务内控机制安全有效运行;统筹好安全环保与合法合规工作,确保各项业务平稳健康开展。

  动物疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险,一旦发生严重疫情,畜禽养殖生产遭受严重破坏,不仅畜禽养殖经营将遭受损失,对上游饲料需求量也将造成冲击。2018年8月以来爆发的非洲猪瘟疫情,对生猪养殖业带来较大影响,国内生猪养殖业面临较大的防疫压力。虽然公司高度重视疫病防控并建立了严密的疫病防控体系,但如果公司疫病防控执行不力,一旦发生大面积疫情,公司可能面临经营业绩下滑的风险。

  应对措施:公司制定了严格的生物安全防疫制度,持续完善生物安全体系建设,从上游原料采购、饲料加工、运输车辆、人员进出、洗消/中转设置、人员培训、养殖基地生物安全等方面全方位入手,严防死守,从多个维度持续强化针对畜禽疫病的防控能力。

  公司生猪养殖业务的主要经营成本是饲料,而公司饲料业务的原材料主要包括玉米、豆粕、鱼粉等农副产品。玉米、豆粕和鱼粉三种主要原料合计占公司生产成本60%-70%。饲料行业的毛利率普遍较低,玉米、豆粕、鱼粉等主要原材料价格变化对饲料业务效益和生猪养殖成本的影响较大。当原料价格大幅波动,而公司由于市场因素或者其他原因未能及时到位地调整产品销售价格或饲料原料成本控制不力,则可能会对公司经营产生不利的影响。

  应对措施:持续严密关注原材料供需趋势,提高原料行情分析能力;规范开展原料套期保值业务,尽量降低原料价格波动对公司利润的影响;加强与上游原材料供应商的战略合作,建立完善的供应体系;强化原料价格与产品售价的联动机制,提高原料价格波动的响应速度;不断科学完善饲料配方技术,保持饲料科学合理营养水平,控制养殖生产成本。

  生猪养殖行业具有一定的周期性,近十几年来,我国猪肉价格经历了多轮价格周期,价格波动性特征明显。受生猪价格波动的周期性影响,公司生猪养殖业务面临业绩波动甚至大幅下降、亏损的风险。同时,如果生猪价格大幅下降影响到养殖户的饲养积极性和生猪存栏量,也会对公司的饲料经营造成一定的影响。

  应对措施:持续完善饲料、生猪养殖、屠宰与食品等业务的产业链一体化经营模式,提升兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理、客户支持服务等配套业务服务能力,通过产业链协同经营和强化系统服务能力降低猪周期对公司盈利能力的影响;加强原料采购管理,提高生产效率和专业管理能力,优化技术、采购、物流、生产等流程,降低生产成本,以应对生猪价格波动的风险;加强产品质量管理,提高产品竞争力,聚焦市场全力推广畜禽水产饲料的销售;摸索生猪期货的相关应对与操作,为通过生猪期货规避生猪价格波动风险作好准备。

  近年来公司业务快速扩张,在全国布局建立生产基地和销售网络,进行大量投资,新建厂房、猪场、生产线等固定资产需要大量资金投入,同时公司业务增长需要大量的营运资金,公司营运资金增长主要来自银行短期借款和供应商提供的商业信用等债务。报告期末,公司合并报表资产负债率为87.18%,流动比率为0.42,公司负债率较高,偿债能力指标较弱。目前,公司与供应商、商业银行合作良好,但如果供应商的信用政策发生大幅变化或商业银行借款到期后无法及时续期,将会导致公司现金流紧张,公司可能会无法及时偿还到期债务,将面临较大的偿债风险。

  应对措施:在努力提升经营业绩的同时做好现金流管理,不断增加经营活动产生的现金流量,并保证适度的融资规模与经营所需相匹配;充分利用公司作为上市公司的资本渠道和信用地位,加大股权融资力度,提高直接融资比重,并拓宽金融合作渠道,积极改善债务结构,降低财务费用;适度控制对外扩张的速度,缓解资金压力。

  2019-2021年各期末,公司应收账款账面价值分别为42,717.65万元、44,905.66万元、52,665.16万元,占流动资产的比例分别为28.21%、12.74%、12.35%,应收账款金额较大,占比较高。随着公司经营规模的不断扩大,应收账款的总量可能会进一步增加,如果下游客户集中遭遇财务状况恶化、经营危机或宏观经济重大调整,导致公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将可能使公司资金周转率与运营效率降低,对公司业绩和生产经营产生一定的不利影响。

  应对措施:加强客户的信用管理,在销售过程中做好客户的资信评估和跟踪了解;严控应收账款,加大应收账款回收力度,降低回款风险;协助客户从金融机构获取融资,降低客户应收款对公司资金的占用。

  报告期内,为适应市场形势,并进一步提升公司为客户提供综合服务的能力,公司依托猪OK平台积累的养殖数据和客户网积累的饲料交易数据为客户融资提供支持服务;同时,为加快推进养殖合作项目建设进度,公司为部分合作方就养殖场建设进行的融资提供担保。随着公司向下游客户及养殖项目合作方提供的担保规模的扩大,如果农牧行业出现较大的波动导致大规模的客户违约情况或被担保人财务状况恶化,将可能对公司的经营业绩和业务发展产生一定的不利影响。应对措施:控制对外担保的合理规模,稳健向金融机构推荐客户,对客户资质进行严格把关,挑选与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户提供担保;客户通过公司担保所获取的融资专款专用,专项用于向公司购买产品或合作养殖场的项目建设;定期派出人员到场检查客户经营情况及财务状况,及时了解、掌握客户的信用风险变化情况;针对为合作方建设养殖场的融资担保,充分了解合作方实力,做好充足的反担保措施,并对资金使用进行监管。

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